El ex-VP de Twilio presenta Zocks: una herramienta innovadora de inteligencia artificial para extraer datos estructurados de conversaciones.

Hoy, Zocks, una startup dedicada a simplificar la información compleja, ha salido de su modo de sigilo con una financiación inicial de $5.5 millones de Lightspeed Venture Partners. Fundada por el ex vicepresidente de Twilio, Mark Gilbert, Zocks ha desarrollado un asistente de IA impulsado por modelos de lenguaje avanzados para extraer datos estructurados de conversaciones fluidas. La empresa informa que ya está ayudando a cientos de empresas a ahorrar tiempo valioso que anteriormente se gastaba en la extracción manual de información pertinente.

Enfocada actualmente en el sector de servicios financieros, la tecnología de Zocks tiene el potencial de expandirse también a los campos legal y de salud. “Aplicar esto a los servicios financieros, legales y médicos, donde hay escasez de personal, puede aumentar significativamente la productividad y la escalabilidad de estas firmas. Representa uno de los mayores impactos en la productividad que la IA probablemente tendrá en los próximos años”, compartió Gilbert.

El Desafío de la Extracción de Datos en Reuniones

En cualquier industria, las reuniones con clientes son clave para el éxito operativo. Sin embargo, extraer información relevante de estas discusiones generalmente requiere depender de servicios de transcripción como Otter AI o tomar notas manualmente, lo que consume mucho tiempo.

Según Gilbert, “Un planificador financiero pasa de 40 minutos a más de una hora haciendo seguimiento de reuniones con clientes para capturar e ingresar información en notas y sistemas. Un sistema similar a Otter puede reducir esto a 30-35 minutos, pero aún requiere filtrar transcripciones y grabaciones para encontrar números y hechos específicos.” Esta ineficiencia obstaculiza la productividad, impidiendo que los equipos den su máximo rendimiento.

Reconociendo esta brecha mientras estaba en Twilio, Gilbert cofundó Zocks con Ákos Ratku, un excolega. Su misión era crear una herramienta de comunicación inteligente que extrajera datos cruciales de conversaciones informales. “Examinamos diversas industrias pero decidimos enfocarnos primero en los servicios financieros, aprovechando nuestra experiencia y la respuesta positiva que recibimos de los usuarios potenciales,” explicó Gilbert.

Cómo Funciona Zocks

Zocks es fácil de usar e integra de manera fluida con plataformas de reuniones como Zoom o Teams, o puede operar independientemente para reuniones presenciales. Escucha información clave durante las interacciones, reflejando cómo los profesionales financieros interactúan habitualmente con los clientes.

Una vez que concluye la conversación, Zocks genera un resumen estructurado que incluye datos relevantes, como inversiones financieras y metas, y prepara un correo electrónico de seguimiento. Los profesionales pueden transferir la información a su CRM o software de planificación financiera con solo unos clics, todo en menos de 10 minutos.

“El backend utiliza grandes modelos de lenguaje (LLMs) para identificar información clave, construyendo tablas de hechos basadas en lo que el profesional considera más importante. Estos datos estructurados se pueden transformar para ajustarse a los flujos de trabajo después de la reunión, asegurando que los asesores reciban información esencial, los equipos de cumplimiento los datos necesarios y los clientes, respuestas rápidas,” elaboró Gilbert.

La plataforma de datos de Zocks cumple con HIPAA, ofreciendo opciones de almacenamiento controladas por el usuario y APIs REST para una integración fluida con sistemas internos.

Adopción Creciente

Aunque Zocks acaba de lanzarse y inicialmente se centra en un sector, ya ha ganado tracción con más de 150 empresas, incluidas Winged Wealth Management, Lifepoint Planning y Legacy Financial Advisors, participando en su programa de adopción anticipada.

“Varios clientes han compartido que anteriormente pasaban más de dos horas al día tomando notas, lo que ahora se reduce a solo minutos,” dijo Gilbert. Además, los datos estructurados producidos por Zocks permiten a los equipos realizar análisis de clientes de manera eficiente, una tarea que antes era casi imposible con notas resumidas convencionales.

Con el respaldo de Lightspeed, Zocks tiene la intención de mejorar su oferta, optimizar la captura de datos en tiempo real durante las reuniones e introducir integraciones completas con diversos sistemas internos. La empresa busca agilizar los seguimientos para los asesores y generar perspectivas a lo largo de las reuniones, identificando oportunidades para apoyar a los clientes y posibles riesgos.