La Inversión Estratégica en IA de Estados Unidos: Análisis de la Adquisición de GPU por 50 mil millones de dólares y los 3 mil millones en Ingresos de la IA Generativa.

El creciente entusiasmo por la inteligencia artificial (IA) en Estados Unidos está capturando la atención mundial, especialmente en el sector de capital de riesgo. Recientemente, las firmas de inversión han centrado cada vez más su atención en proyectos de IA, mostrando poco interés en aquellos que carecen de un componente de IA. En contraste, China continúa priorizando su sector de manufactura, adoptando una postura cautelosa respecto a las aplicaciones prácticas de la IA generativa, creyendo que el entusiasmo estadounidense podría ser excesivo.

En el último año, la industria ha invertido $50 mil millones en la compra de GPUs de NVIDIA, mientras que los ingresos de la IA generativa sólo alcanzan $3 mil millones, y aún no ha surgido una "aplicación revolucionaria". No obstante, dado que el sector todavía está en sus primeras etapas de desarrollo, $3 mil millones en ingresos son comparables a las ganancias de una década en la industria de Software como Servicio (SaaS), lo que indica un potencial significativo.

Con avances rápidos en sectores como semiconductores, software y computación en la nube, los inversores ven naturalmente la IA generativa como la próxima gran oportunidad. Los indicios iniciales sugieren que el potencial de la IA generativa se encuentra a la par con el de industrias exitosas previas, que han generado una riqueza considerable.

Un factor clave que impulsa la inversión es el éxito de aplicaciones como ChatGPT, que ya ha alcanzado $1 mil millones en ingresos. A diferencia de la era del internet móvil, donde cientos de aplicaciones superaron los $1 mil millones en ventas, el campo de la IA generativa podría pronto producir varios más "unicornios". Este prometedor panorama de inversión ha llevado a los capitalistas de riesgo a anticipar un crecimiento en IA generativa.

Los avances tecnológicos también han fortalecido la confianza en la inversión en IA generativa, con tres grandes logros alcanzados recientemente:

1. La capacidad de generar contenido innovador.

2. Mejores interacciones humanas, mejorando el entendimiento del diálogo y la voz.

3. Habilidades de razonamiento mejoradas para procesar lógica compleja.

Aunque estas habilidades aún requieren perfeccionamiento y no se aplican ampliamente en industrias de alta seguridad, muchos sectores reconocen las ventajas de la IA. Las aplicaciones en servicio al cliente, consultoría legal y compañía están motivando a las empresas a invertir capital.

Otra lógica de inversión es que las principales firmas de capital de riesgo y grandes corporaciones están canalizando fondos de investigación y desarrollo hacia modelos fundamentales de IA. Esperan que tecnologías como Sora y Claude-3 mejoren las capacidades base de la IA. El mercado de capitales en EE. UU. cree que mejorar estas habilidades fundamentales facilitará encontrar el ajuste producto-mercado (PMF). Sin embargo, este podría no ser el momento adecuado para buscar apresuradamente el PMF, ya que las empresas más pequeñas podrían ser opacadas por firmas más grandes con modelos más potentes. Curiosamente, hay una tendencia contrastante entre EE. UU. y China; mientras las empresas estadounidenses abogan por mejoras fundamentales, China promueve modelos de código abierto para abordar mejor el PMF, aunque con menos confianza en mejorar las capacidades de estos modelos.

Económicamente, EE. UU. es principalmente un país orientado a servicios, y las principales ganancias corporativas provienen, en su mayoría, de este sector. Aumentar la eficiencia a través de la tecnología de la información ha sido crucial para el crecimiento de las ganancias, evidenciado por la reducción en el número de empleados necesarios para generar cada millón de dólares en ingresos, que ha pasado de siete a dos en los últimos 30 años. La introducción de la IA puede reducir aún más los costos y aumentar la productividad. En este contexto, el entusiasmo de América por la IA es comprensible, mientras que China mantiene su enfoque en la manufactura. Por ende, el fervor por la IA en EE. UU. no debe ser desestimado fácilmente en el panorama económico global.