GB200: El Chip de IA Más Poderoso del Mundo Inicia Producción en Masa, Impulsando la Cadena de Suministro de Taiwán

Nvidia, líder mundial en unidades de procesamiento gráfico (GPUs), ha anunciado recientemente que su chip de IA más potente, el GB200, ha entrado en producción masiva, con planes de un lanzamiento a gran escala en el tercer trimestre de este año. Esta noticia ha generado un gran interés en la industria, especialmente entre los fabricantes de la cadena de suministro en Taiwán, considerados principales beneficiarios.

Según Zhang Ji-Wen, Gerente General Adjunto de Estrategia de Inversión en Nomura Asset Management, el GB200 está en camino de convertirse en el producto de servidor de IA más importante para 2025, aumentando significativamente el valor del hardware y componentes relacionados. El GB200 presenta mejoras notables en sus especificaciones en comparación con su predecesor, el H100, y su precio ha alcanzado diez veces el del H100, lo que indica un sólido potencial en el mercado.

Zhang también mencionó que los servidores NVL36 y NVL72, impulsados por 36 y 72 superchips GB200 respectivamente, junto con la CPU Grace y la GPU B200, tendrán precios promedio de 1.8 millones y 3 millones de dólares. Esta configuración de alta gama impulsará aún más el crecimiento del mercado de servidores de IA.

Empresas taiwanesas como TSMC, Foxconn y Quanta son fundamentales en la cadena de suministro del GB200 y se beneficiarán directamente de este aumento en la producción. Se prevé que TSMC manufacture entre 5 y 5.2 millones de GPUs basadas en la arquitectura Blackwell para 2025, principalmente para la producción del GB200. Estos datos destacan la posición de liderazgo de TSMC en la fabricación de chips de alta gama y indican un fuerte crecimiento financiero.

Además, Foxconn y Quanta planean iniciar la producción masiva de los servidores NVL36 y NVL72 a finales del tercer trimestre, con el objetivo de entregar entre 5,000 y 10,000 racks para finales de 2024. Estas iniciativas fortalecerán aún más la posición de las empresas taiwanesas en el mercado global de servidores de IA.

Optimista acerca del mercado de chips de IA, Peng Zi-Yun, Gerente de Portafolio del PGIM Jennison U.S. Growth Fund, destacó el inmenso poder computacional requerido para las operaciones de IA, lo que presenta oportunidades de crecimiento sin precedentes para los fabricantes de GPUs y chips de IA. Ella anticipa una tasa de crecimiento anual compuesta para chips de IA computacionales e inferenciales que oscila entre el 32% y el 60% de 2023 a 2027, con chips personalizados (ASICs) que se espera crezcan aún más, alcanzando un 85%.

En resumen, la producción masiva del GB200 no solo representa un avance significativo en la tecnología de IA, sino que también ofrece oportunidades de crecimiento sin precedentes para los fabricantes taiwaneses de la cadena de suministro. A medida que la tecnología de IA continúa evolucionando y expandiéndose, las perspectivas del mercado en este campo son cada vez más prometedoras.