미국의 전략적 AI 투자: 500억 달러 GPU 인수 및 30억 달러 생성 AI 수익 분석

미국 내 인공지능(AI)에 대한 열기가 전 세계의 주목을 받고 있으며, 특히 벤처 캐피탈 분야에서 두드러진 모습을 보이고 있습니다. 최근 투자 회사들은 AI 프로젝트에 집중하고 있으며, AI 요소가 없는 프로젝트에는 관심을 두지 않고 있습니다. 반면, 중국은 여전히 제조업을 중시하며, 많은 이들이 생성적 AI의 실용적 응용에 대해 조심스러운 태도를 보이고 있습니다. 이들은 미국의 열기가 지나치게 고무적일 수 있다고 믿고 있습니다.

지난 1년간 이 산업은 NVIDIA GPU 구입에 500억 달러를 투자했지만, 생성적 AI의 수익은 단 30억 달러에 불과하며, 아직 '킬러 앱'도 등장하지 않았습니다. 하지만 이 분야가 초기 개발 단계에 있다는 점을 고려할 때, 30억 달러의 수익은 SaaS 산업에서 10년 치 수익에 해당하며, 이로 인해 상당한 잠재력을 시사합니다.

칩, 소프트웨어, 클라우드 컴퓨팅 등 다양한 분야에서 빠른 발전이 이루어짐에 따라, 투자자들은 생성적 AI를 차세대 큰 기회로 바라보고 있습니다. 초기 신호를 관찰할 때, 생성적 AI의 잠재력은 이전 성공 산업들과 동등한 수준으로 보이며, 이들은 막대한 부를 창출해왔습니다.

투자를 촉진하는 중요한 요소는 ChatGPT와 같은 애플리케이션의 성공으로, 이 애플리케이션은 이미 10억 달러의 수익을 달성했습니다. 모바일 인터넷 시대의 수백 개 애플리케이션이 10억 달러 이상의 매출을 기록한 것과 달리, 생성적 AI 분야에서도 곧 여러 개의 '유니콘'이 등장할 것으로 예상됩니다. 이 유망한 투자 환경은 벤처 캐피탈리스트들을 생성적 AI의 성장 가능성에 대해 기대하게 만듭니다.

기술 발전 또한 생성적 AI에 대한 투자 신뢰를 강화하고 있으며, 최근에 세 가지 주요 혁신이 달성되었습니다:

1. 혁신적인 콘텐츠 생성 능력.

2. 대화 및 음성 이해 능력 향상.

3. 복잡한 논리를 처리하는 강화된 추론 능력.

이러한 기술들은 아직 개선이 필요하고 높은 안전성을 요구하는 산업에서는 널리 적용되고 있지는 않지만, 많은 산업들이 AI의 장점을 인식하고 있습니다. AI 고객 서비스, 법률 상담, 동반자 역할에 대한 응용은 기업들의 투자를 촉진하고 있습니다.

또 다른 투자 논리는 주요 벤처 캐피탈 회사와 대기업들이 기초 AI 모델에 연구 및 개발 자금을 할당하고 있다는 점입니다. 그들은 Sora 및 Claude-3와 같은 기술이 AI의 기본 능력을 향상시키기를 기대하고 있습니다. 미국 자본 시장은 이들 기초 능력을 개선함으로써 제품-시장 적합성(PMF)을 찾을 수 있다고 믿고 있습니다. 그러나 이 시점에서 서두르기보다는 작은 기업들이 더 강력한 모델을 가진 대기업에 가려질 수 있습니다. 흥미롭게도, 미국과 중국 간에는 상반된 경향이 있습니다; 미국 기업들은 기초 개선을 추진하는 반면, 중국은 PMF 문제를 더 잘 해결하기 위해 오픈 소스 모델을 홍보하고 있지만, 이러한 모델의 능력을 향상시키는 데 대한 자신감은 다소 부족합니다.

경제적으로 미국은 서비스 중심의 경제를 가지고 있으며, 주요 기업들의 이익도 주로 이 부문에서 발생합니다. IT를 통한 효율성 증대는 이익 성장에 중요했으며, 지난 30년 동안 백만 달러의 수익을 창출하는 데 필요한 직원 수가 7명에서 2명으로 줄어든 것이 이를 증명합니다. AI의 도입은 비용을 더욱 낮추고 생산성을 높일 수 있습니다. 이 맥락에서 미국의 AI에 대한 열기는 이해할 수 있으며, 중국의 초점은 여전히 제조에 맞춰져 있습니다. 따라서 미국 내 AI에 대한 열기는 글로벌 경제에서 간과해서는 안 될 요소입니다.