超微半导体（AMD）：2024年第一季度亮点
首席执行官苏姿丰（Lisa Su）表示，当前科技行业的环境令人振奋，人工智能（AI）的广泛应用正在推动各个市场对计算能力的需求激增。在第一季度，数据中心和客户端业务均实现了超过80%的同比增长。
在投资者电话会议上，苏女士表示：“在这样的背景下，我们正在有效执行战略，增强数据中心业务，并在各款产品中提升AI能力。”然而，在盘后交易中，AMD的股价下跌了2.9%，跌至每股153.58美元。
尽管增长势头强劲，AMD的财务结果仍受到一定压力。公司的收入达到55亿美元，但由于PlayStation 5和Xbox Series X/S持续进入其市场的第五年，游戏销售乏力，影响了整体业绩。首席财务官胡旭（Jean Hu）承认游戏需求大幅下滑，并提到了库存问题。“我们预计在第一和第二季度的收入下降超过30%，并预计今年下半年的游戏业务将继续疲软，”胡女士表示。
展望未来，苏女士强调AI对AMD来说是前所未有的机会。“尽管我们在AI基础设施方面看到显著增长，但我们相信这只是一个开始，未来将持续增长，驱动因素是对专业AI和高性能通用计算的持续需求，”她在截至3月31日的季度财报中解释道。在问答环节中，苏女士赞扬了供应链和新处理器的推出，标志着在强劲需求下，供应依然紧张。
数据中心业务
数据中心业务收入同比增长80%，环比增长2%，达到创纪录的23亿美元，主要得益于AMD Instinct MI300X GPU的强劲出货和服务器CPU销量的提升。苏女士指出，在季节性淡季，AMD的服务器CPU市场份额有所增加，企业的采用率和云部署正在持续扩大。“全球范围内已有近900个AMD支持的公共实例，亚马逊、微软和谷歌正在扩展其第四代EPYC处理器的应用，”她补充说。企业部门面临日益增长的需求，首席信息官们希望获取更多的通用计算和AI计算能力。
AMD的EPYC处理器具有高核心数和出色的能效，使企业可以在与竞争对手相同的性能下，减少高达45%的服务器数量，从而将初期资本支出降低至50%，年度运营支出降低超过40%。EPYC CPU在企业中的采用正在加速，诸如美航（American Airlines）和壳牌（Shell）等大型企业的部署也证实了这一点。苏女士对今年晚些时候即将推出的下一代Turin系列EPYC处理器表示期待。
AI软件与GPU进展
AMD连续第二个季度报告数据中心GPU的收入创纪录，MI300成为公司历史上增长最快的产品，两个季度内销售超过10亿美元。MI300X在微软和Meta等公司进行生成AI应用的云部署中获得了越来越多的认可。
此外，AMD通过在OpenAI Triton编译器中增加对其硬件的支持，推动AI软件能力的提升，从而提高AI软件开发的效率。
客户端业务
客户端业务收入达到14亿美元，同比增长85%，得益于对最新Ryzen移动和桌面处理器的强劲需求。然而，环比下降6%。苏女士报告称，Ryzen桌面和移动CPU销量显著增长，同比几乎翻倍，主要得益于新型笔记本设计的推出。Ryzen PRO 8000处理器的发布旨在进一步占据商业PC市场份额。
展望2024年，AMD希望恢复年度增长，并将AI视为PC市场的变革力量，计划推出代号为Strix的下一代Ryzen移动处理器。
游戏业务
AMD的游戏业务面临挑战，收入同比下降48%，环比下降33%，降至9.22亿美元，主要受当前控制台周期的影响。推出新产品如Radeon RX 7900 GRE是 revitalizing 此业务的一部分。
嵌入式业务
嵌入式业务收入同比下降46%，环比下降20%，降至8.46亿美元，原因是客户集中精力正常化库存。AMD启动了其Spartan UltraScale+ FPGA家族，并预计在下半年实现稳定、逐步复苏，其中边缘AI被认为是一个关键增长机会。
结论
苏女士总结道，AMD在第一季度表现良好，正在为强劲的年度收入增长和由于其Instinct、EPYC和Ryzen产品线的采用增加而改善毛利率做好准备。AMD 2024年的重点包括加速数据中心增长、推出Zen 5处理器和扩大其适应性计算产品组合。
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