GB200 : Le processeur AI le plus puissant au monde entre en production de masse, renforçant la chaîne d'approvisionnement de Taïwan.

Nvidia, leader mondial des unités de traitement graphique (GPU), a récemment annoncé le début de la production en masse de son processeur d'IA le plus puissant, le GB200, avec un lancement prévu sur le marché au troisième trimestre de cette année. Cette annonce suscite un vif intérêt dans l'industrie, notamment parmi les fabricants de la chaîne d'approvisionnement à Taïwan, considérés comme les principaux bénéficiaires.

Selon Zhang Ji-Wen, directeur général adjoint de la stratégie d'investissement chez Nomura Asset Management, le GB200 devrait devenir le produit de serveur d'IA le plus important d'ici 2025, augmentant considérablement la valeur des matériels et composants associés. Doté d'améliorations notables par rapport à son prédécesseur, le H100, le GB200 a un prix atteignant dix fois celui du H100, indiquant un potentiel de marché solide.

Zhang a également précisé que les serveurs NVL36 et NVL72, équipés respectivement de 36 et 72 superchips GB200, ainsi que du processeur Grace et du GPU B200, devraient afficher des prix moyens de 1,8 million et 3 millions de dollars. Cette configuration haut de gamme devrait stimuler la croissance du marché des serveurs d'IA.

Les entreprises taïwanaises comme TSMC, Foxconn et Quanta sont essentielles à la chaîne d'approvisionnement du GB200 et bénéficieront directement de cette augmentation de production. Les prévisions indiquent que TSMC produira entre 5 et 5,2 millions de GPU basés sur l'architecture Blackwell d'ici 2025, principalement pour la production du GB200. Ces données soulignent le leadership de TSMC dans la fabrication de puces haut de gamme et prévoient une forte croissance financière à venir.

De plus, Foxconn et Quanta prévoient de commencer la production en masse des serveurs NVL36 et NVL72 d'ici la fin du troisième trimestre, visant à livrer entre 5 000 et 10 000 racks d'ici fin 2024. Ces initiatives renforceront davantage la position des entreprises taïwanaises sur le marché mondial des serveurs d'IA.

Optimiste quant au marché des puces IA, Peng Zi-Yun, gestionnaire de portefeuille du PGIM Jennison U.S. Growth Fund, a souligné l'immense puissance de calcul requise pour les opérations d'IA, offrant des opportunités de croissance sans précédent pour les fabricants de GPU et de puces d'IA. Elle prévoit un taux de croissance annuel composé des puces d'IA computationnelles et d'inférence de 32 % à 60 % entre 2023 et 2027, avec une croissance encore plus marquée pour les puces personnalisées (ASIC) attendue à 85 %.

En résumé, la production en masse du GB200 représente non seulement une avancée significative dans la technologie de l'IA, mais offre également des opportunités de croissance inédites pour les fabricants de la chaîne d'approvisionnement taïwanaise. À mesure que la technologie de l'IA continue d'évoluer et de s'étendre, les perspectives du marché dans ce domaine semblent de plus en plus prometteuses.