Dell представила отчет о доходах после закрытия рынка в четверг, превысив как прогнозы по прибыли, так и выручке. Однако результаты указывают на то, что внедрение ИИ среди корпоративных клиентов и облачных провайдеров второго уровня происходит медленнее, чем ожидалось.
После объявления о результатах акции Dell упали на 17,78% в послепродажной торговле, добавив к потере в 5,18% в обычную сессию. Тем не менее, акция все еще подросла на 86,79% с начала года.
«Данные являются ключевым фактором—83% всех данных хранятся локально, и 50% из них генерируется на периферии», — отметил Джефф Кларк, COO Dell, во время телефонной конференции. Он подчеркнул, что «ИИ приближается к данным для повышения эффективности и безопасности», добавив, что локальная обработка ИИ может быть на 75% более экономичной, чем облачные решения.
Стратегия Dell в области ИИ основывается на предположении, что предприятия предпочтут развертывание инфраструктуры на местах, чтобы эффективно использовать локальные данные. Этот подход отражает их тактику во времена Великой облачной войны, когда компании уделяли приоритетное внимание гибкости облачных сервисов, стремясь сохранить контроль над своей инфраструктурой. В конечном итоге многие предприятия были привлечены преимуществами гипермасштабируемых облаков.
Аналитик Тони Сакконнаги из Bernstein проанализировал рассказ Dell о серверах для ИИ, усомнившись, не подразумевает ли выход серверов на сумму 1,7 миллиарда долларов с плоской операционной прибылью нулевые маржи на эти продукты. В ответ CFO Ивонн Макил признала, что хотя серверы, оптимизированные для ИИ, могут снижать рентабельность, они положительно влияют на общие маржи.
Долгосрочная стратегия Dell включает продажу убыточных продуктов с надеждой на последующее продвижение более прибыльного оборудования. Этот подход упрощает процесс покупки и поддержки для клиентов, поскольку Dell объединяет серверы ИИ с более рентабельными решениями в области сетей и хранения данных.
Джефф Кларк также указал на препятствия, мешающие принятию ИИ предприятиями. Многие клиенты все еще определяются с тем, как внедрить ИИ в свою деятельность, что требует значительного сервиса и консультационной продажи решений Dell. Кларк отметил шесть основных случаев использования, которые часто возникают в обсуждениях: создание контента, помощь в поддержке, поиск на естественном языке, создание и проектирование данных, генерация кода и автоматизация документов. Подготовка данных клиентов для этих приложений является важной частью усилий Dell.
Заявления Кларка подчеркивают, что проекты ИИ в предприятиях все еще находятся на начальной стадии. Сложность обработки, обучения и развертывания данных создает серьезные вызовы, напоминая хрупкий механизм Руба Голдберга. В отличие от относительно плавного перехода к облачным технологиям, современная ИИ-среда сталкивается с проблемами, включая нехватку навыков, что напоминает трудности, с которыми сталкивались во время Великой облачной войны.
Сегодняшняя инфраструктура ИИ требует глубоких специализированных знаний, что делает крайне важным для поставщиков устранение этого дефицита навыков. Хотя некоторые утверждают, что расходы на локальную инфраструктуру могут быть меньше в масштабах, большинство предприятий оценивают эти доводы в контексте операционных затрат и сложности управления такими системами.
Кроме того, ограничения поставок представляют дополнительную проблему. Компании конкурируют за графические процессоры Nvidia, которые уже покупают гипермасштабируемые и облачные провайдеры второго уровня в больших объемах. Хотя у Dell есть хороший опыт в закупках компонентов, клиенты могут столкнуться с более длинными сроками поставки серверов с графическими процессорами.
Dell, похоже, ставит на долгосрочную игру, делая акцент на необходимости локальной инфраструктуры ИИ, особенно для рабочих нагрузок, чувствительных к задержкам. Компания стремится помочь предприятиям преодолеть барьеры на пути к внедрению ИИ, принимая краткосрочные жертвы в рентабельности серверов с графическими процессорами для достижения этой цели.
В конечном итоге, успешна ли стратегия Dell, остается под вопросом, особенно поскольку облачные провайдеры уже предлагают множество решений для корпоративного ИИ с минимальными требованиями к инфраструктуре с клиентской стороны. Будущие кварталы покажут, сможет ли подход Dell эффективно конкурировать с мощными предложениями от гипермасштабируемых облачных провайдеров.
Рейтинг
