GB200: Самый мощный AI-чип в мире начинает массовое производство, усиливая цепочку поставок Тайваня

Nvidia, мировой лидер в производстве графических процессоров (GPU), недавно объявила о начале массового производства своего самого мощного чипа для ИИ — GB200, с планами масштабного выхода на рынок в третьем квартале этого года. Эта новость вызвала значительный интерес в индустрии, особенно среди производителей в Тайване, которые считаются ключевыми бенефициарами.

По словам Чжана Цзюйвэня, заместителя генерального менеджера по инвестиционным стратегиям в Nomura Asset Management, GB200 должен стать самым важным продуктом для серверов ИИ к 2025 году, существенно увеличивая стоимость связанных аппаратных средств и компонентов. GB200 характеризуется заметными улучшениями в технических характеристиках по сравнению со своим предшественником, H100, а его цена в десять раз превышает стоимость H100, что подтверждает высокий рыночный потенциал.

Чжан также отметил, что серверы NVL36 и NVL72, оснащенные соответственно 36 и 72 суперчипами GB200, а также процессором Grace и GPU B200, ожидаются с средней ценой в 1,8 миллиона и 3 миллиона долларов. Эта высококлассная конфигурация, вероятнее всего, приведет к дальнейшему росту на рынке серверов ИИ.

Тайваньские компании, такие как TSMC, Foxconn и Quanta, играют ключевую роль в цепочке поставок GB200 и получат прямую выгоду от увеличения производства. Прогнозы указывают, что TSMC произведет от 5 до 5,2 миллиона GPU на основе архитектуры Blackwell к 2025 году, в основном для производства GB200. Эти данные подтверждают лидерство TSMC в производстве высококачественных чипов и указывают на сильный финансовый рост впереди.

Кроме того, Foxconn и Quanta планируют начать массовое производство серверов NVL36 и NVL72 к концу третьего квартала, стремясь доставить от 5 000 до 10 000 стоек к концу 2024 года. Эти инициативы еще больше укрепят позиции тайваньских компаний на мировом рынке серверов ИИ.

Оптимистично настроенная по отношению к рынку чипов для ИИ, Пэн Цзыюн, управляющая портфелем в PGIM Jennison U.S. Growth Fund, отметила огромную вычислительную мощность, необходимую для операций ИИ, что открывает беспрецедентные возможности роста для производителей GPU и чипов для ИИ. Она прогнозирует среднегодовой темп роста для вычислительных чипов ИИ и чипов для вывода с 2023 по 2027 год в диапазоне от 32% до 60%, в то время как для специализированных чипов (ASIC) ожидается еще более впечатляющий рост — до 85%.

В заключение, массовое производство GB200 не только является значительным шагом вперед в технологиях ИИ, но и предлагает беспрецедентные возможности роста для тайваньских производителей в цепочке поставок. По мере продолжения эволюции и расширения технологий ИИ рыночные перспективы в этой области выглядят все более многообещающе.