推动B2B SaaS增长面临的挑战是什么？

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在周四，SalesForce（CRM）发布的财报低于预期，导致其股价创下自2004年以来最大单日跌幅。这一令人失望的业绩反映出B2B SaaS行业的整体趋势，本季度许多公司都遭遇了疲软的财报。

在此次财报发布季中，几乎所有B2B SaaS公司都下调了盈利预期或未能达到投资者的期望，包括Asana（ASAN）、Atlassian（TEAM）、DataDog（DDOG）、Snowflake（SNOW）、Twilio（TWLO）和Workday（WDAY）。

“科技还未完全改变行业”

2011年，马克·安德森在《华尔街日报》上曾提到“软件正在吞噬世界”。此后，涌现出大量软件即服务（SaaS）初创企业，颠覆了传统软件公司，催生了一些成功的首次公开募股（IPO）。

然而，最近人们开始担心大型语言模型（LLM）可能会威胁整个软件生态系统。风险投资家Chris Paik在其文章《软件的终结》中指出，LLM可能大幅降低软件开发和维护成本，可能会取代传统SaaS模型，提供更灵活的解决方案。

Paik认为，这种演变可能促使对软件设计、销售和消费进行根本性的重新评估，从而可能危及现有的B2B SaaS商业模式。他提到，今天学习计算机科学可能就像上世纪90年代末选择主修新闻学。

虽然像GPT和GitHub Copilot等技术对软件工程师有益，但一些专家对其即时影响持谨慎态度。来自Menlo Ventures的风险投资家Deedy Das在X平台上表示，虽然人工智能可以提高生产力并自动化某些任务，但完全自动化软件开发仍然面临重大挑战。

Das指出，软件工作岗位的增长正在放缓，受到疫情期间过度招聘和软件自身提升效率的影响。他强调，这一趋势并不仅仅是因为人工智能接管了软件开发。

“人工智能普及的益处”

科技创新理应造福所有参与者。迅速整合AI的SaaS公司可能会率先体验这些好处，从而开发出增值客户体验的功能。

我们观察到市场出现明显分化，灵活、专注细分市场的B2B SaaS公司，如Appfolio（APPF）、AppLovin（APP）、Q2 Holdings（QTWO）和Zeta（ZETA），在行业下滑中仍然表现良好。随着成熟的SaaS公司融合AI并成功实现这些技术的货币化，他们可能会重回增长轨道。

“当前软件行业的问题更为平凡”

Das指出，B2B SaaS收入和盈利下降的原因相对常规。疫情期间，许多公司过度招聘，如今正在裁减高成本员工。Layoffs.fyi的报告显示，2023年有263,180名科技工作者被裁，2024年初又新增约89,193人。

由于大多数SaaS解决方案按用户计费，裁员直接使行业内的经常性收入减少数十亿。SaaS的一个关键优势是其在无需长期承诺的情况下灵活拓展或缩减。

此外，由于宏观经济压力逼迫公司削减开支，SaaS支出也受到更大程度的审查。一些CIO调查显示，可能高达30%的SaaS支出是多余的。

与此同时，加州和华盛顿的失业率上升，科技招聘广告自2022年高峰以来已经减少。除非经济增长和招聘出现显著回升，否则SaaS行业在短期内可能难以恢复增长。

重要声明：本文作者为活跃的交易者和投资者，并在文中提及的某些公司中持有证券。本内容仅供参考，不构成投资建议。数据可能存在不准确之处，投资决策应谨慎。交易和投资涉及金融风险，建议在做出投资决策前咨询专业人士。

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