Nvidia hat für das dritte Fiskalquartal 2024 (Ende 31. Oktober 2023) Rekordumsätze verkündet und damit die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Das Unternehmen meldete im dritten Quartal einen Umsatz von 18,2 Milliarden US-Dollar, was einem bemerkenswerten Anstieg von 206 % im Jahresvergleich und 34 % im Vergleich zum vorherigen Quartal entspricht. Allein der Datenzentrumsbereich verzeichnete einen Anstieg von 279 % im Jahresvergleich und 41 % im Vergleich zum vorangegangenen Quartal auf 14,51 Milliarden US-Dollar, was 79 % des Gesamtumsatzes im Quartal ausmacht.
Die GAAP-Gewinne pro verwässerter Aktie betrugen im Quartal 3,71 US-Dollar, über 12-mal höher als im Vorjahr und 50 % mehr als im letzten Quartal. Die Non-GAAP-Gewinne pro verwässerter Aktie lagen bei 4,02 US-Dollar, was einem nahezu 6-fachen Anstieg im Jahresvergleich und einem Anstieg von 49 % im Vergleich zum vorangegangenen Quartal entspricht.
CEO Jensen Huang erklärte: „Unser starkes Wachstum spiegelt den Wandel der Branche von der allgemeinen zur beschleunigten Datenverarbeitung und generativen KI wider. Wir erleben Schwung bei Startups für große Sprachmodelle, Internetunternehmen und globale Cloud-Dienstleister. Regionen und Länder investieren in KI-Clouds, um der lokalen Nachfrage gerecht zu werden, während Unternehmenssoftwarefirmen KI-Tools in ihre Angebote integrieren.“
Huang betonte, dass Nvidias GPUs, CPUs, Netzwerklösungen, KI-Fertigung und Nvidia AI Enterprise Software allesamt entscheidende Wachstumstreiber sind. „Das Zeitalter der generativen KI nimmt Fahrt auf.“
Nvidias Reise begann in einem Denny’s in San Jose, Kalifornien, und hat nun zu einem Unternehmen mit einem Wert von 1,23 Billionen US-Dollar geführt. Der Datenzentrumsbereich, der Server-GPUs, Netzwerktechnologie und KI-Cloud-Software umfasst, war ein bedeutender Wachstumsbereich.
Analysten hatten für das Oktober-Quartal Umsätze von etwa 16,18 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 3,37 US-Dollar prognostiziert. Für das vierte Fiskalquartal, das am 31. Januar 2024 endet, erwartet das Unternehmen Umsätze von 17,86 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 3,77 US-Dollar. Im nachbörslichen Handel wurde die Nvidia-Aktie mit 495,55 US-Dollar gehandelt, was einem Rückgang von weniger als 1 % entspricht.
Nvidia prognostiziert für das vierte Quartal eigene Umsätze von rund 20 Milliarden US-Dollar, mit einer Bruttomarge von etwa 74,5 % (GAAP) und 75,5 % (non-GAAP). Die erwarteten Betriebskosten belaufen sich auf etwa 3,17 Milliarden US-Dollar (GAAP) und 2,20 Milliarden US-Dollar (non-GAAP), während andere Einnahmen von etwa 200 Millionen US-Dollar erwartet werden, ohne nicht verbundene Anlagegewinne oder -verluste.
Die aktuellen US-Regierungsbeschränkungen für Hochleistungsrechner, einschließlich Nvidias Hopper-Chips, könnten zu einem Rückgang der Verkaufszahlen nach China führen. CFO Colette Kress wies darauf hin, dass dies die Verkäufe im vierten Quartal beeinträchtigen wird, das Wachstum in anderen Regionen jedoch diese Verluste ausgleichen wird. Historisch hat China 20-25 % des Umsatzes im Datenzentrum ausgemacht, und die Aussichten bleiben ungewiss.
Kress bemerkte: „Es ist zu früh, um vorherzusagen, ob Lizenzen für signifikante Verkäufe nach China erteilt werden.“
Im Bereich der Datenzentren stellte Nvidia das HGX H200 mit dem neuen H200 Tensor Core GPU vor, das erste seiner Art mit HBM3e-Speicher, das im zweiten Quartal des nächsten Jahres auf den Markt kommen soll. Huang hob hervor, dass die Landschaft der generativen KI die größte Markterweiterung für Nvidia seit Jahrzehnten darstellt und Bereiche wie die Softwareindustrie transformiert, die nun von KI-Copiloten profitieren.
Nvidias Gaming-Sparte meldete im dritten Quartal einen Umsatz von 2,86 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 81 % im Jahresvergleich und 15 % im Vergleich zum vorherigen Quartal entspricht. In diesem Quartal wurde DLSS 3.5 Ray Reconstruction für verbesserte Gaming-Grafiken eingeführt, daneben wurde TensorRT-LLM für schnellere Inferenzgeschwindigkeit veröffentlicht. Nvidia hat auch seine Bibliothek auf über 475 RTX-Spiele und mehr als 1.700 Spiele auf der GeForce Now Cloud-Gaming-Plattform erweitert.
Im Bereich der professionellen Visualisierung wurde im dritten Quartal ein Umsatz von 416 Millionen US-Dollar erreicht, ein Anstieg von 10 % im Vergleich zum vorherigen Quartal und 108 % im Jahresvergleich. Mercedes-Benz nutzt Nvidia Omniverse zur Erstellung digitaler Zwillinge für Fabrikdesign und -betrieb.
Im Automobilsektor generierte Nvidia 261 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 4 % im Vergleich zum Vorjahr. Kress wies auf laufende Zusammenarbeit mit der indischen Regierung hin, um die lokale Computerinfrastruktur zu verbessern, während Länder die KI-Entwicklung priorisieren.
Huang schloss mit den Worten: „Die Anzahl der souveränen KI-Clouds ist erheblich, und Nvidia hat das Ziel, jedes Unternehmen zu ermächtigen, seine eigenen maßgeschneiderten KI-Modelle zu entwickeln.“
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