AI駆動の投資プラットフォーム「Allocations」が代替資産需要の高まりの中で20億ドルを超える成長を達成

アロケーションズ（Allocations）は、人工知能（AI）を活用してプライベートキャピタルの資金調達を強化するフィンテックスタートアップで、プラットフォーム上での運用資産が20億ドルを超えたと、あるメディアが独占報道しました。この成果は、プライベートエクイティやベンチャーキャピタルなどの代替投資に対する需要が高まっていることを示しています。

アロケーションズの共同創業者でCEOのキングスリー・アドバニ（Kingsley Advani）はインタビューで、「AIは私たちの生産性を飛躍的に向上させており、各社員が70のファンドを管理しています。これは業界平均の10倍から70倍です」と述べています。「ファンドドキュメントの生成には高額なコストと時間がかかりましたが、私たちのAIモデルは数秒で作成できます。」

AIによる業務プロセスの効率化

アロケーションズは、AIを活用して法的文書を生成し、わずか数回のクリックでファンドを立ち上げることができます。10万件以上の投資文書データベースに機械学習（ML）モデルをトレーニングすることで、即座にカスタマイズされたプライベートプレースメントメモランダムや運営契約、ファンド立ち上げに必要なテンプレートを作成できます。

さらに、AIモデルは市場データをスキャンし、潜在的な投資に対するデューデリジェンスを迅速に行います。この自動化により、アロケーションズはプライベート市場投資の完全なバックオフィスを、従来の管理者のわずか数分の一のコストで運営可能になります。

この効率化の成果は顕著です。従来は数時間の法的作業が必要で、1ファンドあたり数千ドルのコストがかかっていた法的文書やコンプライアンスのチェックが、アロケーションズのAI駆動アプローチにより数分で完了します。この革新は、ファンド管理の新しい可能性を切り拓きます。

代替投資の民主化

アロケーションズは、ベンチャーへの共同投資を可能にする特別目的法人（SPV）を作成したい資産運用者やファミリーオフィス、エンジェル投資家にサービスを提供しています。プラットフォームは、リーズ・ユナイテッドに2300万ドルを投資する高名なSPVを成功裏に管理し、SpaceXやOpenAIのAnthropicの案件も手掛けています。

法的な法人を立ち上げて文書を管理することは、これまで複雑で高額なプロセスが伴っていましたが、アロケーションズはこうした作業を自動化し、最も複雑なSPVでも容易に立ち上げることを可能にしています。

アドバニは、AIの自動化が「代替資産へのアクセスを民主化する」と確信しており、これにより、より多くのマネージャーが低い投資阈値でニッチファンドを設立できるようになります。「従来は、プライベート投資家がこうした機会にアクセスするためには10万ドルから100万ドルの出資が必要でしたが、アロケーションズではコスト削減により最低5000ドルの投資でサポートしています。」

マスマーケットにアプローチ

アロケーションズのこのマイルストーンは、テクノロジーが伝統的なウォールストリートの機関を超えた投資機会を広げる可能性を示しています。今年、同社はモバイルアプリを立ち上げる予定で、ファンドマネージャーがその場で迅速に法人を構築できるようになります。

アドバニは、「飛行機の中でファンドを開始したいと想像してみてください。数分で携帯電話から実行できるようになります」と述べています。モバイルアプリの導入は、若い投資家がスマートフォンを通じて財務を管理する世代間の変化と一致しています。消費者向けフィンテックアプリはシームレスなデジタル体験に対する期待を確立しており、アロケーションズにとって代替投資のためのモバイルバックオフィスとしての重要な機会を提供しています。

アドバニは、「AIはアロケーションズが2030年までにプライベート市場資産を1兆ドル以上管理するという野望を達成する上で重要です」と強調しています。革新的なテクノロジーとアクセス性を組み合わせることで、同社はトップスタートアップや主要なベンチャーキャピタルファンドの投資機会を根本的に変革することを目指しています。