인텔의 2023년 3분기 매출은 142억 달러에 달하며, 이는 전년 대비 8% 감소한 수치입니다. 분기 주당순이익(EPS)은 7센트였고, 비GAAP EPS는 41센트로 인텔의 7월 예상치를 21센트 초과했습니다. 매출은 인텔의 가이던스 상단을 초과하며 강력한 운영 레버리지와 비용 관리를 통해 긍정적인 영향을 받았습니다. 총 이익률은 45.8%로, 이전 예측보다 2.8포인트 상승했습니다.
인텔은 프로세스 및 제품 개발, 파운드리, 인공지능(AI) 분야에서 중요한 이정표를 세웠습니다. 4분기 매출은 146억 달러에서 156억 달러 사이를 예상하고 있으며, EPS는 23센트, 비GAAP EPS는 44센트를 예측하고 있습니다. 발표 후 인텔의 주가는 예상치를 초과하는 실적 발표에 따라 6% 상승해 주당 34.50달러에 거래되고 있습니다. 하지만 현재 인텔의 시장 가치는 1,360억 달러로, 2021년 가치의 약 절반에 해당합니다.
CEO 패트 겔싱어는 애널리스트 콜에서 "이번 분기는 우리의 IDM 2.0 전환을 향한 중대한 진전을 강조합니다"고 말하며, "두년 반 전 목표를 세울 때 적지 않은 이들이 우리의 목표를 야심차게 보았지만, 이미 약 1억 5천만 개의 칩 제품이 배포되어 목표 달성이 더욱 명확해지고 있습니다"라고 덧붙였습니다.
겔싱어는 인텔이 2023년까지 30억 달러의 비용 절감을 목표로 하고 있으며, 2021년 CEO 취임 이후 여러 매각을 통해 이미 18억 달러를 절감했다고 언급했습니다. CFO 데이비드 진스너는 "우리의 분기 실적은 세 번째 연속으로 기대치를 초과했으며, 매출은 가이던스의 상단을 초과했고, EPS는 효과적인 운영 전략의 혜택을 받았습니다"라고 말했습니다. 또한 그는 최근 포트폴리오 조치를 통해 주주 자본을 신중하게 배분하고 가치를 창출하겠다는 의지를 표명했습니다.
인텔은 가속화 컴퓨팅 시스템 및 그래픽 그룹을 고객 컴퓨팅 및 데이터 센터 및 AI 그룹과 통합하여 시장 효율성을 높이고 비용을 절감했습니다. 이번 재편성에 따라 2023년 1분기부터 세부분류 보고서에 수정 사항이 반영되었습니다.
사업 부문 매출 개요:
- 고객 컴퓨팅 그룹(CCG): 79억 달러, 전년 대비 3% 감소.
- 데이터 센터 및 AI(DCAI): 38억 달러, 10% 감소.
- 네트워크 및 엣지(NEX): 15억 달러, 32% 감소.
- 모바일아이: 5억 3천만 달러, 18% 증가.
- 인텔 파운드리 서비스(IFS): 3억 1천 1백만 달러, 299% 증가.
겔싱어는 이번 분기 인텔이 시장 점유율을 일부 잃었다고 인정했지만, 전반적인 비즈니스 성과의 긍정적인 궤도를 강조했습니다: "우리 고객들은 우리의 새롭게 강화된 경쟁력을 인식하고 있습니다."
인텔은 2025년까지 5개의 제조 노드를 달성하고, 트랜지스터 성능 및 전력에서의 리더십을 회복하겠다고 다짐했습니다. 인텔 7 및 인텔 4 노드는 현재 고급 생산에 들어갔으며, 후자는 극자외선(EUV) 기술을 최초로 사용하는 노드입니다. 최근 발전으로는 인텔 18A를 위한 0.9 PDK 출시 및 업계 최초의 유리 기판 도입이 포함됩니다.
인텔은 제조 능력을 확대하고 있으며, 아일랜드 레익슬립의 팹 34 개소 개소 및 독일 마그데부르크에서의 웨이퍼 패브리케이션 시설 계획과 함께 폴란드 브로츠와프에 조립 및 테스트 시설을 계획하고 있습니다. 이는 유럽 내 최첨단 반도체 제조 가치사슬을 구축하기 위한 전략입니다.
기술 혁신 측면에서 인텔은 올해 말 오리건 시설에 상업용으로 세계 최초의 고NA EUV 도구를 설치할 계획입니다. 인텔은 애리조나, 뉴멕시코, 오하이오, 오리건 주에서 1천억 달러 이상의 제조 및 연구 투자 제안을 상무부의 CHIPS 프로그램 사무소에 제출했습니다.
또한, 인텔은 주요 고객으로부터 인텔 18A 및 인텔 3에 대한 선지급을 확보하여 애리조나 챈들러에서 두 개의 첨단 칩 공장의 계획을 가속화했습니다. 타워 반도체와 협력하여 인텔은 파운드리 서비스 및 제조 용량도 제공할 예정입니다.
제품 개발 측면에서 인텔의 4세대 인텔 제온 가변 프로세서는 세계 유수의 클라우드 서비스 제공업체에서 널리 채택되고 있으며, 5세대 인텔 제온 프로세서는 에메랄드 래피드라는 코드명으로 생산되며 공식 출시가 12월 14일로 예정되어 있습니다.
고객의 관심은 인텔 가우디2 가속기로 이어지고 있으며, MLCommons에서 경쟁력 있는 성능으로 검증되었습니다. 또한, Stability AI와의 협력을 통해 4세대 인텔 제온 프로세서와 4,000 개의 가우디2 AI 가속기로 구동되는 대규모 AI 슈퍼컴퓨터 구축을 목표로 하고 있습니다.
인텔은 강력한 인텔 코어 울트라 프로세서(코드명: 미eteor lake)를 통해 AI PC 시대를 열고 있으며, 이는 3분기에 배송이 시작되고 5세대 제온 프로세서와 함께 12월 14일 정식으로 출시됩니다. 겔싱어는 윈도우 클라이언트를 위한 Arm 기반 프로세서 사용 가능성에 대한 질문에 대해 그 경쟁이 크지 않다고 판단하며, RISC-V 프로세서 생태계에 대한 인텔의 투자를 재확인했습니다.
이번 달 초 인텔은 자사의 14세대 데스크탑 프로세서 패밀리를 출시하며, 열정적인 사용자들을 위한 최고의 성능을 약속했습니다. 겔싱어는 장기적으로 프로세서 칩의 총 주소가능 시장이 현재 약 2억 7천만 개에서 약 3억 개로 증가할 것으로 예측했습니다.
주주 가치를 추가로 창출하기 위해 인텔은 프로그래머블 솔루션 그룹(PSG)을 독립 기업으로 분리할 계획이며, 이는 FPGA 분야의 성장에 대한 자율성과 유연성을 제공할 것입니다. 인텔은 PSG의 발전을 가속화하기 위해 민간 투자 유치를 모색할 수 있으며, 향후 2~3년 내 IPO를 예상하고 있습니다.
겔싱어는 "우리의 로드맵은 유망하게 보입니다"라고 결론지으며, 이스라엘에서 발생하고 있는 갈등에 대해서도 언급했습니다. 그는 그곳 인텔 직원들의 안전과 복지가 최우선이라고 전했으며, 이러한 상황 속에서도 운영과 진전을 유지하고 있는 팀의 결의를 강조하며 빠른 평화 회복을 기원했습니다.
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