GB200: 세계에서 가장 강력한 AI 칩이 대량 생산에 들어가며 대만의 공급망을 강화합니다.

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엔비디아는 최근 자사의 가장 강력한 AI 칩인 GB200이 대량 생산에 들어갔다고 발표하며, 올해 3분기에 대규모 시장 출시를 계획하고 있다고 밝혔습니다. 이 소식은 특히 대만의 공급망 제조업체들 사이에서 큰 관심을 불러일으키고 있으며, 이들은 주요 수혜자로 주목받고 있습니다.

노무라 자산 관리의 투자 전략 부사장인 장지원은 GB200이 2025년까지 가장 중요한 AI 서버 제품이 될 것으로 예상하며, 관련 하드웨어 및 구성 요소의 가치가 크게 상승할 것이라고 전했습니다. GB200은 이전 모델인 H100에 비해 하드웨어 사양에서 한층 개선되었으며, 가격은 H100의 10배에 달해 뛰어난 시장 잠재력을 보여주고 있습니다.

장 부사장은 36개 및 72개의 GB200 슈퍼칩으로 구동되는 NVL36 및 NVL72 서버의 평균 가격이 각각 180만 달러와 300만 달러에 이를 것으로 보며, 이러한 고급 구성은 AI 서버 시장의 추가 성장을 이끌 것으로 예상하고 있습니다.

TSMC, 폭스콘, 콴타와 같은 대만 기업들은 GB200 공급망에 중요한 역할을 하며, 이번 생산 증가로 직접적인 혜택을 누릴 것입니다. 예측에 따르면 TSMC는 2025년까지 블랙웰 아키텍처 기반의 GPU를 500만에서 520만 개 생산할 계획이며, 이는 주로 GB200 생산을 위한 것입니다. 이는 TSMC의 하이엔드 칩 제조 분야에서의 선도적 위치를 강조하며, 강력한 재정 성장 전망을 나타냅니다.

또한 폭스콘과 콴타는 3분기 말까지 NVL36 및 NVL72 서버의 대량 생산을 시작할 계획이며, 2024년 말까지 5,000개에서 10,000개의 랙을 배송할 목표를 세우고 있습니다. 이러한 계획은 대만 기업들이 글로벌 AI 서버 시장에서의 입지를 더욱 공고히 하는 데 기여할 것입니다.

AI 칩 시장에 대해 낙관적인 전망을 보이고 있는 PGIM 제니스 미국 성장 펀드의 포트폴리오 매니저 팽즈윈은 AI 운영에 필요한 막대한 계산 능력이 GPU와 AI 칩 제조업체들에게 전례 없는 성장 기회를 제공한다고 강조했습니다. 그녀는 2023년부터 2027년까지 계산 AI 및 추론 AI 칩의 연평균 성장률이 32%에서 60%에 이를 것으로 예상하며, 맞춤형 칩(ASIC)은 85%로 더욱 급격한 성장이 예상됩니다.

결론적으로 GB200의 대량 생산은 AI 기술의 중요한 발전을 의미할 뿐만 아니라, 대만 공급망 제조업체들에게 전례 없는 성장 기회를 제공합니다. AI 기술이 지속적으로 진화하고 확장됨에 따라 이 분야의 시장 전망은 점점 더 밝아 보입니다.

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