Destaques do Relatório de Lucros da Dell Mostram Crescimento Lento na Adoção de IA Empresarial

A Dell divulgou seus resultados financeiros após o fechamento do mercado na quinta-feira, superando as estimativas de lucro e receita. No entanto, os resultados indicam que a adoção de IA entre empresas e provedores de serviços em nuvem de nível 2 está avançando mais lentamente do que o esperado.

Após o anúncio de lucros, as ações da Dell caíram 17,78% no after-hours, somando-se à perda de 5,18% durante a sessão regular. Apesar disso, as ações ainda apresentam um aumento de 86,79% no ano até agora.

“Os dados são o diferencial—83% de todos os dados estão on-premises e 50% são gerados na borda”, observou Jeff Clarke, COO da Dell, durante a teleconferência de resultados. Ele destacou que “a IA está se aproximando dos dados para maior eficiência, eficácia e segurança”, acrescentando que a inferência de IA on-prem pode ser 75% mais econômica do que soluções em nuvem.

A estratégia de IA da Dell se baseia na suposição de que as empresas preferirão implantar infraestrutura on-premises em vez de na nuvem, a fim de utilizar dados locais de forma eficaz. Essa abordagem reflete suas táticas durante as Grandes Guerras da Nuvem, quando as empresas priorizavam a agilidade dos serviços em nuvem enquanto queriam o controle de possuir sua infraestrutura. No entanto, muitas empresas foram atraídas pelas vantagens oferecidas pelas nuvens hyperscale.

O analista Toni Sacconaghi, da Bernstein, questionou o discurso da Dell sobre servidores de IA, indagando se a introdução de US$ 1,7 bilhão em servidores de IA com lucro operacional zerado sugeria margens de lucro inexistentes para esses produtos. Em resposta, a CFO Yvonne McGill reconheceu que, embora os servidores otimizados para IA possam diluir as margens, eles contribuem positivamente para as margens gerais.

A estratégia de longa data da Dell envolve vender produtos com prejuízo na expectativa de vender equipamentos com maior margem logo em seguida. Essa abordagem simplifica a compra e o suporte para os clientes, pois a Dell agrupa servidores de IA com soluções de rede e armazenamento mais lucrativas.

Jeff Clarke também delineou os obstáculos que impedem a adoção de IA nas empresas. Muitos clientes ainda estão decidindo como implementar a IA em suas operações, necessitando de serviços significativos e vendas consultivas das soluções da Dell. Clarke destacou seis casos de uso principais que frequentemente surgem nas discussões: criação de conteúdo, assistência de suporte, busca em linguagem natural, design e criação de dados, geração de código e automação de documentos. Ajudar os clientes a preparar seus dados para essas aplicações é um foco crítico dos esforços da Dell.

As observações de Clarke enfatizam que os projetos de IA empresarial ainda estão em seus primeiros estágios. A complexidade do processamento de dados, treinamento e implantação representa desafios significativos, semelhantes a uma delicada máquina de Rube Goldberg. Ao contrário da jornada relativamente mais tranquila para a adoção da nuvem, o cenário atual de IA enfrenta problemas, incluindo uma falta de habilidades que ecoa as dificuldades enfrentadas durante as Grandes Guerras da Nuvem.

A infraestrutura de IA atual exige expertise mais profunda, tornando essencial que os fornecedores superem essa lacuna de habilidades. Embora alguns argumentem que os custos de infraestrutura on-prem podem ser mais baixos em grande escala, a maioria das empresas pesa esses argumentos contra os custos operacionais e complexidades associadas à gestão desses sistemas.

Além disso, restrições de fornecimento representam um desafio adicional. As empresas competem por GPUs da Nvidia, já adquiridas em grandes volumes por provedores de nuvem hyperscale e de nível 2. Embora a Dell tenha um histórico sólido em fornecimento de componentes, os clientes podem enfrentar um tempo de espera maior para servidores de GPU.

A Dell parece estar jogando um jogo de longo prazo, apostando na necessidade essencial de infraestrutura de IA on-prem, especialmente para cargas de trabalho sensíveis à latência. A empresa visa ajudar as empresas a superar as barreiras à adoção da IA, aceitando sacrifícios de margem de curto prazo em servidores de GPU para alcançar esse objetivo.

Em última análise, ainda é incerto se a estratégia da Dell terá sucesso, especialmente à medida que os provedores de nuvem já estão oferecendo numerosas soluções de IA corporativa com requisitos mínimos de infraestrutura voltados para o cliente. Os próximos trimestres revelarão se a abordagem da Dell pode competir efetivamente com as ofertas robustas dos provedores de nuvem hyperscale.