Инсайты Bessemer Venture Partners о экономике облачного ИИ
Bessemer Venture Partners — одна из ведущих венчурных компаний Кремниевой долины и первопроходец в инвестициях в SaaS и облачные технологии. Известная своими ежегодными отчетами о трендах, такими как "Состояние облака", компания прогнозирует, что ИИ на основе языковых моделей, поддерживаемый такими достижениями, как ChatGPT, останется с нами надолго. В отчете "Состояние облака 2024" Bessemer утверждает, что облачный ИИ переопределяет технологический ландшафт, опережая прежний ажиотаж.
Кент Беннетт, партнер Bessemer и главный автор отчета, объясняет: «Мы находимся на переломном моменте в технологическом цикле, когда интерес очень велик. Данные, которые мы собираем, отражают стремительное принятие этих технологий нашими действующими портфельными компаниями, что приводит к новым бизнесам, которые генерируют реальную прибыль и рост — это не похоже ни на что, что мы видели ранее».
Каждый инвестор Bessemer внес свои идеи в исследование, сосредоточив внимание на облачных трендах на ближайшие годы. Хотя Беннетт отмечает, что 62 глобальных инвестора могут и не быть статистически значимыми, их сосредоточенные инсайты представляют большую ценность. «Если вы разрабатываете облачное программное обеспечение и не рассматриваете, как использовать ИИ, вы, вероятно, отстаете», — предостерегает он. Компании, которые быстро стали ИИ-нативными, улучшают свои продукты с помощью технологий языковых моделей. Беннетт подчеркивает: «Если вы не интегрируете эту технологию, вы в невыгодном положении — ваши конкуренты это делают».
Пять ключевых трендов, формирующих экономику облачного ИИ:
1. Сражение крупных технологических компаний за модели базовых ИИ
Bessemer прогнозирует, что модели базовых ИИ станут «новой нефтью», движущей приложениями ИИ. В 2023 году 60% инвестиций в ИИ сосредоточились на компаниях с базовыми моделями, таких как OpenAI и Anthropic, которые вместе привлекли 23 миллиарда долларов. Такие игроки, как Microsoft и Google, активно инвестируют в эти модели, что создает основу для «сражения века» на рынке.
2. Демократизация разработки
Хотя ландшафт ИИ может показаться требующим новых навыков программирования, такие инструменты, как GitHub Copilot, упрощают кодирование. К 2030 году Bessemer ожидает, что любой с компьютером получит значительные возможности для разработки, что приведет к появлению более молодых основателей в сфере стартапов. По мере развития инструментов ИИ традиционные разработчики сменят роли на подобные рецензентам программного обеспечения, при этом затраты на разработку снижаются, а зарплаты высококвалифицированных специалистов возрастают.
3. Развитие мультимодальных моделей ИИ
Bessemer подчеркивает переход от статических чат-ботов к мультимодальным моделям, интегрирующим речь, зрение и слух. Они предсказывают значительный рост приложений голосового ИИ в следующем году. Интеллектуальные ИИ-агенты будут всё чаще выполнять сложные задачи в различных областях, повышая эффективность обслуживания клиентов и управления проектами.
4. Рост вертикального ИИ
Ориентируясь на специализированные ИИ-приложения, можно создать существенную корпоративную ценность по сравнению с устаревшими SaaS-моделями. Беннетт отмечает: «Вертикальный ИИ предлагает значительные улучшения производительности труда для рутинных задач, изменяя подход бизнеса к программному обеспечению». Скорость принятия ценообразования в вертикальном ИИ уже сопоставима или превосходит конкурентов из устаревших моделей, что открывает прибыльные возможности для ранних новаторов.
5. Потенциальное возрождение потребительского облачного рынка
Сектор потребительского облака не испытывал значительных выходов на рынок уже восемь лет, но Bessemer предсказывает, что ИИ оживит эту сферу. С появлением LLM компании, такие как OpenAI, привлекают миллионы пользователей, представляя угрозу для устоявшихся игроков. Bessemer прогнозирует несколько IPO в сфере потребительского облака в течение пяти лет, поскольку ИИ-нативные приложения привлекают преданное потребительское сообщество.
Заключение: Принятие трансформирующей силы ИИ
Беннетт подчеркивает, что ИИ уже не просто хайп; стартапы стремительно взаимодействуют с предприятиями. Однако он советует проявлять терпение, так как потребуется время, чтобы эти решения достигли своего полного потенциала. Компаниям следует применять модульные стратегии при интеграции ИИ в свои операции, чтобы упростить будущие обновления. Важно оставаться бдительными и исследовать новые ИИ-решения, чтобы поддерживать конкурентное преимущество.
Соавторы отчета "Состояние облака 2024" включают Майка Дроеша, Самир Дхолакию, Талию Голдберг, Жанель Тэнг, Кэти Риа, Линдси Ли, Маху Малика, Бхавика Нагда, Аию Сарычеву и Алекса Юдтисского.
Рейтинг
