Allocations: KI-gestützte Investitionsplattform überschreitet die 2 Milliarden Dollar-Marke dank wachsender Nachfrage nach alternativen Anlagen

Allocations, ein Fintech-Startup, das künstliche Intelligenz (KI) nutzt, um die Mittelbeschaffung im privaten Kapitalbereich zu verbessern, hat über 2 Milliarden Dollar an verwalteten Vermögenswerten auf seiner Plattform überschritten, wie exklusiv von einem Medienunternehmen berichtet wurde. Diese Leistung spiegelt die wachsende Nachfrage nach alternativen Investments wie Private Equity und Venture Capital wider und zeigt die transformative Rolle von KI bei der Automatisierung langwieriger Dokumentationsprozesse.

„KI hat unsere Produktivität enorm gesteigert, wobei jeder Mitarbeiter 70 Fonds verwaltet – das 10- bis 70-fache des Branchendurchschnitts“, erklärte Kingsley Advani, Gründer und CEO von Allocations, in einem Interview. „Das Erstellen von Fondsunterlagen war früher kostspielig und zeitaufwendig, aber unsere KI-Modelle können sie in Sekundenschnelle erstellen.“

Prozesse mit KI optimieren

Allocations nutzt KI, um juristische Dokumente zu erstellen und Fonds mit nur wenigen Klicks zu starten. Durch das Training von Machine Learning (ML)-Modellen auf einer Datenbank von über 100.000 Investitionsdokumenten kann das Unternehmen sofort maßgeschneiderte private Platzierungsmitteilungen, Betriebsvereinbarungen und andere erforderliche Vorlagen für Fondsstarts generieren. Die KI-Modelle scannen zudem Marktdaten, was die Due Diligence für potenzielle Investitionen beschleunigt. Diese Automatisierung ermöglicht es Allocations, ein komplettes Backoffice für Investitionen in den privaten Markt zu verwalten, und zwar zu einem Bruchteil der Kosten traditioneller Administratoren.

Die Effizienzgewinne sind erheblich: Die Automatisierung juristischer Dokumente und Compliance-Überprüfungen, die normalerweise Stunden juristischer Arbeit erfordern und mehrere tausend Dollar pro Fonds kosten, kann mit dem KI-gestützten Ansatz von Allocations in Minuten erledigt werden. Diese Innovation eröffnet transformative Möglichkeiten für die Fondsverwaltung.

Alternative Investitionen demokratisieren

Allocations richtet sich an Asset-Manager, Family Offices und Angel-Investoren, die spezielle Zweckgesellschaften (SPVs) gründen möchten, um gemeinsame Investitionen in Unternehmungen zu ermöglichen. Die Plattform hat erfolgreich hochkarätige SPVs verwaltet, einschließlich einer 23-Millionen-Dollar-Investition in Leeds United sowie Fahrzeugen für SpaceX und OpenAI's Anthropic.

Historisch gesehen war die Gründung juristischer Personen und die Verwaltung von Dokumenten ein komplexer und kostspieliger Prozess. Allocations automatisiert diese Aufgaben und erleichtert die Gründung selbst der komplexesten SPVs.

Advani betont, dass die Automatisierung durch KI den Zugang zu alternativen Anlagen „demokratisieren“ wird, sodass eine breitere Palette von Managern Nischenfonds mit niedrigeren Investitionsschwellen anbieten kann. „Traditionell mussten Privatanleger zwischen 100.000 und 1 Million Dollar investieren, um Zugang zu diesen Möglichkeiten zu erhalten“, erklärte Advani. „Mit Allocations unterstützen wir Deals mit Mindestinvestitionen von nur 5.000 Dollar aufgrund der gesenkten Kosten.“

Die breite Masse erreichen

Der Meilenstein von Allocations hebt das Potenzial der Technologie hervor, Investmentmöglichkeiten über traditionelle Wall-Street-Institutionen hinaus zu erweitern. Das Unternehmen plant, in diesem Jahr eine mobile App zu lancieren, die Fondsmanagern ermöglicht, schnell und unterwegs Gesellschaften zu gründen.

„Stellen Sie sich vor, Sie sind im Flugzeug und möchten einen Fonds initiieren – das können Sie in wenigen Minuten von Ihrem Handy aus machen“, sagte Advani.

Die Einführung einer mobilen App spiegelt einen generationellen Wandel wider, da jüngere Investoren zunehmend ihre Finanzen über Smartphones verwalten. Verbraucher-Fintech-Apps haben Erwartungen an nahtlose digitale Erlebnisse geschaffen, was für Allocations eine bedeutende Gelegenheit darstellt, als mobiles Backoffice für alternative Investitionen zu fungieren.

Advani merkt an, dass „KI entscheidend sein wird“, um das Ziel von Allocations zu erreichen, bis 2030 über 1 Billion Dollar in privaten Marktanlagen zu verwalten. Durch die Kombination innovativer Technologie mit Zugänglichkeit zielt das Unternehmen darauf ab, Investmentmöglichkeiten in führenden Startups und großen Venture-Capital-Fonds zu revolutionieren.