De acordo com a pesquisa de mercado da Mercury Research, a Advanced Micro Devices (AMD) conquistou participação de mercado no segmento de processadores x86, tanto em clientes quanto em servidores. A competição entre AMD e Intel continua intensa nesse setor. Embora a Intel tenha registrado um pequeno crescimento de participação no setor de Internet das Coisas (IoT), a dinâmica de mercado está se inclinando a favor da AMD. Excluindo produtos de IoT e semi-personalizados, que incluem os chips de consoles de jogos da AMD, a empresa reportou ganhos trimestrais e anuais tanto no mercado de clientes quanto no de servidores.
No primeiro trimestre de 2023, encerrado em 31 de março, o analista Dean McCarron, da Mercury Research, observou que os envios de processadores x86 seguiram tendências sazonais típicas. Tanto os envios de processadores para clientes quanto para servidores apresentaram declínios moderados, de acordo com os padrões do primeiro trimestre. Notavelmente, este trimestre marcou o primeiro período desde o início da pandemia de COVID-19 em que os resultados de mercado nos segmentos de desktop, móvel e servidor pareceram totalmente normais.
Os envios de processadores de IoT e System-on-Chip (SoC) caíram significativamente, principalmente devido à demanda reduzida por consoles de jogos, resultando em uma queda de 48% na receita de jogos da AMD em comparação ao ano anterior. Com consoles envelhecendo e vendendo em volumes mais baixos, a AMD prevê declínios em comparação ao segundo trimestre de 2022 e na segunda metade de 2024.
É importante entender que as estatísticas do trimestre anterior foram fortemente influenciadas por variações nos esforços de correção de inventário entre os fornecedores, e não refletem a participação real nas vendas do mercado de PCs, explicou McCarron. As estimativas da Mercury Research indicam que, no terceiro trimestre de 2023, as correções de inventário foram amplamente resolvidas, sugerindo que os resultados atuais de participação refletirão com precisão as vendas de CPUs. No entanto, as comparações ano a ano podem ainda ser enganosas.
No total de participação de mercado—incluindo CPUs de PC, processadores de servidor, IoT e produtos semi-personalizados— a Intel ganhou 2,4 pontos percentuais de um trimestre para o outro, principalmente por conta da queda nos negócios de SoC da AMD. Apesar do aumento geral na participação da AMD em clientes e servidores, a redução nas remessas de SoC limitou seus ganhos.
Excluindo produtos de IoT e semi-personalizados, a AMD manteve uma vantagem competitiva, com aumentos de participação trimestral e anual em ambos os segmentos. Embora tanto a Intel quanto a AMD tenham registrado diminuições nos envios de um trimestre para outro, os declínios da AMD foram menos acentuados, resultando em um ganho de participação geral.
A Intel viu um aumento em sua participação de mercado móvel no primeiro trimestre, impulsionado pela contínua ascensão dos núcleos Raptor Lake—embora o lançamento do Meteor Lake tenha sido mais lento do que o esperado devido a restrições de capacidade de embalagem. Em contrapartida, enquanto os processadores de nível básico da Intel mostraram aumentos nos envios, as remessas de CPUs móveis da AMD caíram significativamente, contribuindo para uma perda de participação no mercado. Por outro lado, os envios de CPUs desktop da AMD permaneceram estáveis, ao passo que as quedas na Intel foram mais substanciais no mesmo segmento, resultando em um ganho líquido para a AMD durante um trimestre tipicamente lento.
O desempenho da AMD no mercado de desktop foi fortalecido pelos robustos envios de núcleos Vermeer e pelo lançamento do novo APU Phoenix Point. Comparativamente, embora os CPUs da série Raptor Lake 14xxx da Intel tenham crescido, eles apenas substituíram a série Raptor Lake 13xxx anterior, resultando em nenhum ganho líquido.
Enquanto ambos os fornecedores enfrentaram desafios em seus segmentos de clientes, eles experimentaram ligeiras flutuações na participação de mercado geral. O mercado de CPUs de servidor também apresentou quedas sazonais habituais, após um raro trimestre de crescimento. Tanto a AMD quanto a Intel viram declínios que se alinharam às tendências históricas, mas as quedas da AMD foram ligeiramente menos severas, resultando em um ganho trimestral geral para a empresa. Notavelmente, os envios de unidades de CPUs de servidor da AMD foram maiores ano a ano, principalmente impulsionados pela arquitetura Genoa.
No primeiro trimestre, a AMD também lançou o acelerador híbrido de CPU/GPU MI300A, que não é categorizado como um CPU tradicional; incluir este produto teria elevado ainda mais a participação trimestral da AMD. As estimativas indicam que os envios de CPUs de PC ARM permaneceram relativamente estáveis, com as quedas nos processadores da Apple Mac sendo compensadas por aumentos modestos nos envios de CPUs de Chromebook. A Mercury Research estima que a participação da ARM no mercado de PCs, que abrange Chromebooks e os Macs da série M da Apple, cresceu para 11,1% no primeiro trimestre de 2023, acima dos 10,3% revisados no quarto trimestre de 2022. Além disso, a Mercury Research sugere que a joint venture Zhaoxin da Via pode estar ganhando participação, embora os dados sobre esse segmento permaneçam limitados.
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