風投瞄準AI數據中心、本地LLM以及特定領域模型以促進未來增長

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風險投資公司在經濟放緩中攫取新興AI商機

面對交易活動和退出價值下滑，風險投資（VC）公司正加大對長期增長潛力的AI機會的關注。《Pitchbook人工智慧與機器學習報告》強調了VC所面臨的挑戰，包括交易活動和退出價值驟減等問題。Pitchbook認為，AI數據中心、本地大型語言模型（LLM）以及特定領域的基礎模型是推動VC增長的關鍵催化劑。

風險投資市場挑戰

過去一年，AI和機器學習交易活動下降19%，2022年的8968宗交易減少至2023年的7238宗。交易價值亦有所下降，Pitchbook報告顯示2023年第四季度的披露交易價值僅為27億美元，是自2019年第一季度以來的最低水平。隨著主要科技公司選擇與LLM初創企業建立合作夥伴關係而非收購，並購活動也顯著減少。

不過，AMD收購Nod.AI的MLOps、IBM收購Manta的數據管理，以及ServiceNow收購UltimateSuite的預測分析等報導顯示出市場例外。人們期待半導體初創公司Astera Labs的即將上市能在未來幾個季度內振興交易價值。

儘管面臨挑戰，長期增長的積極信號逐漸顯現。2023年第四季度，生成AI領域的領導者共獲得194宗交易中達60億美元的資金，主要來自Microsoft和Google等大型科技企業，這些企業渴望獲取最新LLM技術。此外，2023年對水平平台的投資達到創紀錄的330億美元，而垂直應用的資金則降至自2020年以來的低水平。

尋找新的投資機會

VC們熱衷於建立組織架構和產品策略，以充分利用Nvidia在GPU技術上的快速創新。Pitchbook指出，AI數據中心、本地LLM以及特定領域的基礎模型是受益於Nvidia市場領導地位的重要領域。

Nvidia報告其2024財年的第四季度營收達221億美元，同比增長265%，環比增長22%。數據中心業務表現優異，較去年增長409%，達到184億美元。首席執行官黃仁勳強調各行各業對數據處理和AI解決方案的多元需求，包括汽車、金融和醫療等領域。

AI數據中心：增長的催化劑

專為AI工作負載優化的數據中心專注於最大化性能，同時最小化能耗和熱輸出。這些數據中心設計用以支持高性能伺服器、存儲、網絡和專用加速器，並優先考慮可持續性。

IDC估計，在生成AI基礎設施上已投資80億美元，從中產生21億美元的雲端收入和45億美元的應用銷售。Pitchbook預測，AI數據中心在2027年前無法實現軟體即服務（SaaS）水平的利潤率，這促使初創企業尋找能顯著節省GPU計算小時的成本效益解決方案。

Pitchbook指出，初創企業目前提供進階Nvidia A100和最新H100晶片的GPU小時計費優惠，節省幅度高達50%至70%。Lambda是一家在GPU雲服務領域的領先初創企業，其在公有雲供應商中擁有最大的H100晶片集群，超越Google和Oracle。

VC們正探索創建和與共置服務提供者生態系統合作的機會。專業雲服務提供商正在2580億美元的網際網路即服務市場中打造46億美元的細分市場，通過提供AI晶片可用性、本地支持及支援多雲環境與各類遺留硬體系統來區別自身。

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